RDV gratuitProtection sociale, patrimoine, rémunération : votre situation personnelle analysée avec la même rigueur que les comptes de votre entreprise.
Le bilan de votre entreprise n'est pas le seul qui compte. Audit de protection sociale, audit patrimonial, arbitrage rémunération/dividendes : nous mettons en place une équipe spécialisée autour de vos problématiques (assureur, gestionnaire de patrimoine, notaire…) pour vous donner une vue d'ensemble, avec des préconisations chiffrées et hiérarchisées.
Vous optimisez votre société depuis des années, mais votre retraite, votre prévoyance, votre patrimoine n'ont jamais été audités.
Salaire, dividendes, arbitrages : votre schéma date de la création de la société, votre situation a changé depuis.
Banquier, assureur, notaire : chacun voit sa partie, personne n'a la vue d'ensemble de votre situation.
Un même principe : vous savez à tout moment ce qui est fait, par qui, et ce que vous recevez. Parcourez chaque volet pour voir le travail concret.
Retraite, prévoyance, santé : un état des lieux complet de votre couverture actuelle, mené avec notre partenaire assureur spécialisé, en toute transparence.
Une photographie de votre patrimoine professionnel et personnel, réalisée avec notre partenaire gestionnaire de patrimoine, au regard de vos objectifs.
Un document clair qui met votre situation actuelle face aux préconisations, avec des actions hiérarchisées et chiffrées, restitué en rendez-vous.
Une mise en relation avec nos partenaires (avocat, gestionnaire de patrimoine, notaire, courtier), avec le cabinet comme point de coordination unique.
Un regard extérieur sur votre situation, sans engagement.
Réserver 30 min, gratuitEn toute transparence : l'audit de protection sociale est mené par un assureur spécialisé partenaire du cabinet, et l'audit patrimonial par un gestionnaire de patrimoine partenaire. Notre rôle est d'ancrer leurs analyses dans vos chiffres réels (ceux de votre entreprise et de votre rémunération) et de coordonner les préconisations en un plan d'action cohérent.
L'audit protection sociale et patrimonial est inclus dans la formule Vision. Il peut aussi être mené en mission ponctuelle, même si votre comptabilité est tenue ailleurs.
Un audit complet fait date ; ensuite, un point annuel suffit, souvent adossé au rendez-vous bilan, sauf événement majeur (croissance forte, projet immobilier, préparation de cession).
Chaque mission est chiffrée sur mesure après le rendez-vous découverte. Le devis est transparent et sans frais cachés.
Les préconisations patrimoniales s'appuient sur une entreprise bien pilotée.
DécouvrirSituationLe choix du statut engage votre protection sociale pour des années : autant bien le faire dès le départ.
Voir la page créationOffre - SocleLe socle : des comptes tenus avec rigueur, qui alimentent toutes les analyses.
DécouvrirSimulateur gratuitUne première fourchette de valeur à partir de votre EBITDA, avant d'aller plus loin ensemble.
Estimer une fourchetteVous êtesAu-delà des grandes décisions patrimoniales, un pilotage clair de votre activité et de votre trésorerie au quotidien.
Voir la page dédiéeRendez-vous découverte de 30 minutes, gratuit et sans engagement.
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